Consulenza e pianificazione finanziaria
Il servizio di consulenza finanziaria è un processo articolato dove vengono prima studiate le caratteristiche del cliente in termini patrimoniali e reddituali, le caratteristiche personali, gli obiettivi da raggiungere e le esigenze attuali da soddisfare. Fatto ciò, si studia una soluzione di gestione del risparmio e la si propone al cliente.
La consulenza può essere effettuata a parcella oppure con collocamento diretto degli strumenti finanziari.
Il consulente seguirà il cliente in tutto il percorso consulenziale; sarà compito del consulente aggiornare il cliente periodicamente e modificare la strategia in base al variare delle esigenze di quest’ultimo.
Consulenza previdenziale
L’analisi della situazione previdenziale ha l’obiettivo di aiutare il cliente a comprendere quale sarà la sua futura pensione.
Sempre più spesso si sente parlare di quanto le nostre pensioni saranno misere.
Una pensione non adeguata porterà ad avere problemi finanziari in vecchiaia e non farà vivere una vita post lavorativa serena.
Il compito di un consulente, che copra le esigenze del cliente a 360 gradi, è anche quello di aiutarlo a trovare soluzioni al problema pensionistico. L’obiettivo far sì che il tenore di vita del pensionando rimanga invariato e che possa godersi a pieno la vecchiaia potendo fare tutto ciò che ha sempre sognato.
La soluzione al problema pensionistico esiste e prima la si intraprende più il futuro sarà felice.
Cosa aspetti a risolvere questo problema sociale che affliggerà tutti?